在經(jīng)歷連續(xù)幾年的高增長后，受傳統(tǒng)下游電子消費(fèi)疲軟、一般工業(yè)投資減弱等影響，今年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，整體市場(chǎng)規(guī)?？芭c去年持平。這也使得價(jià)格戰(zhàn)及內(nèi)卷化趨勢(shì)凸顯，過半數(shù)企業(yè)凈利潤同比下滑。

　　不過，困境之中，我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也取得了令人矚目的亮點(diǎn)。財(cái)聯(lián)社記者從埃斯頓（002747.SZ）等頭部企業(yè)獲悉，光伏、新能源汽車等行業(yè)新增需求較快，或?qū)⒊蔀槲磥砝瓌?dòng)增長的主要?jiǎng)恿?。且工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用范圍正在持續(xù)拓展，諾力股份（603611.SH）、賽為智能（300044.SZ）等企業(yè)用于物流、巡檢的產(chǎn)品更多流入市場(chǎng)，且各大企業(yè)推出的新品中，“大負(fù)載”成為明確方向。

　　此外，通過出海戰(zhàn)略，不少企業(yè)也獲得了更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和利潤來源。展望未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的深入開拓，中國工業(yè)機(jī)器人有望在全球舞臺(tái)上發(fā)揮更加重要的作用。

　　光伏、新能源汽車?yán)瓌?dòng)頭部企業(yè)逆勢(shì)增長

　　整體來看，2023年工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)疲軟。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023Q3中國工業(yè)機(jī)器人整體銷量72708臺(tái)，同比下滑2.1%，但環(huán)比提升6.6%。2023年前三季度，中國工業(yè)機(jī)器人銷量累計(jì)206823臺(tái)，同比微降0.1%。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸向記者表示，目前我國工業(yè)機(jī)器人面臨的難題，主要包括：一是高端產(chǎn)業(yè)低端化的端倪顯現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)加劇導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈陷入惡性循環(huán)；二是核心關(guān)鍵零部件待突破，如經(jīng)常談到的減速器，尤其在大負(fù)載領(lǐng)域的缺失依然突出；三是對(duì)于應(yīng)用集成方面的重視度不足，從工藝解耦到技術(shù)的沉淀需要較長時(shí)間的投入，這方面經(jīng)常性被忽略，同時(shí)人才的短缺也是一大問題。

　　體現(xiàn)在上市公司業(yè)績端，也表現(xiàn)出較強(qiáng)的分化趨勢(shì)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng)（中信）成分29家企業(yè)中，有14家企業(yè)實(shí)現(xiàn)前三季度凈利潤同比正增長，同比增速為負(fù)的卻有15家。

　　與部分腰部及以下企業(yè)較多業(yè)績不佳相比，以埃斯頓、埃夫特（688165.SH）、匯川技術(shù)（300124.SZ）、新時(shí)達(dá)（002527.SZ）等為代表的頭部企業(yè)力量強(qiáng)勁，尤其是出貨量方面，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，繼埃斯頓和匯川技術(shù)等出貨量破萬臺(tái)后，埃夫特也跨過了“萬臺(tái)”門檻。

　　在需求端，今年工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域分化加劇，光伏行業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢(shì)，鋰電行業(yè)和儲(chǔ)能增長有所放緩，汽車行業(yè)有逐步回暖跡象，原來的主力行業(yè)3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品、食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，光伏、新能源汽車成為今年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長的主要支撐。

　　在光伏領(lǐng)域，今年展開了新一輪的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，2023年1-10月光伏行業(yè)增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，我國光伏制造端產(chǎn)量同比增長超過70%，創(chuàng)歷史新高，制造端產(chǎn)值超過1.3萬億元，發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到142.56GW。

　　在新能源汽車領(lǐng)域，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)735.2萬輛和728萬輛，同比分別增長33.9%和37.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)30.4%。

　　例如，埃斯頓的產(chǎn)品在光伏、新能源汽車行業(yè)的應(yīng)用保持了較高增速，公司人士向記者表示，公司認(rèn)為，未來光伏行業(yè)總體將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局及核心技術(shù)自主化優(yōu)勢(shì)，支持光伏企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步提升在不同工藝工序環(huán)節(jié)的滲透率。

　　另外，消費(fèi)電子市場(chǎng)從上半年的低迷，到下半年的逐步回暖，周期底部不斷確認(rèn)。展望2024年，多家研究機(jī)構(gòu)均給出良好預(yù)期，IDC預(yù)計(jì)，2024年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將達(dá)到2.87億臺(tái)，同比增長3.6%, 未來幾年出貨量將保持穩(wěn)定。

　　在經(jīng)歷了2023年的調(diào)整期之后，MIR認(rèn)為，2024年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)有望回暖，整體銷量有望超30萬臺(tái)，同比增速在10%左右。從下游行業(yè)來看，預(yù)計(jì)汽車、鋰電、電子等行業(yè)有望復(fù)蘇。一般工業(yè)如中厚板焊、激光焊的金屬加工市場(chǎng)以及民生相關(guān)如食品飲料、化學(xué)制品、小家電等市場(chǎng)需求也會(huì)有回暖。而光伏市場(chǎng)洗牌加速，2024年投資或?qū)㈤_始降溫。

　　應(yīng)用領(lǐng)域拓展與深化 “大負(fù)載”受追捧

　　今年的一項(xiàng)亮點(diǎn)是，隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用范圍正在持續(xù)拓展與深化，在物流、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域取得進(jìn)展，這不僅展示了中國工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的多樣性和靈活性，也為相關(guān)行業(yè)帶來了變革和效率提升。

　　以智慧礦山為主營業(yè)務(wù)的尤洛卡（300099.SZ），目前正在推出用于礦山巡檢的機(jī)器人。工作人員向記者表示，公司巡檢機(jī)器人已經(jīng)完成工程樣機(jī)的研發(fā)、調(diào)試和試運(yùn)行工作，計(jì)劃推動(dòng)該研發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)。

　　賽為智能12月25日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前生產(chǎn)多款工業(yè)巡檢機(jī)器人，并自主研發(fā)出巡檢運(yùn)維平臺(tái)，可以面向不同的工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，替代人工完成巡檢任務(wù)。

　　此外，在電商渠道發(fā)展加速的刺激下，物流機(jī)器人也迎來更多機(jī)遇。生產(chǎn)物流搬運(yùn)機(jī)器人的主要企業(yè)諾力股份，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.6億元，同比增長23.3%，其“自動(dòng)化產(chǎn)線及物料精準(zhǔn)配送應(yīng)用示范”入選浙江省經(jīng)信廳2023機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景和“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

　　盧瀚宸認(rèn)為，物流機(jī)器人的應(yīng)用，總體的應(yīng)用基數(shù)還小，但不可否認(rèn)的是，物流機(jī)器人是機(jī)器人領(lǐng)域數(shù)年來增長最快的細(xì)分賽道之一，從應(yīng)用細(xì)分看，以電商零售為代表的商貿(mào)流通領(lǐng)域，物流機(jī)器人的應(yīng)用相對(duì)較多，大部分工業(yè)制造領(lǐng)域還處于物流機(jī)器人導(dǎo)入期，其中的關(guān)鍵因素有行業(yè)認(rèn)知、技術(shù)發(fā)展水平、導(dǎo)入成本等。

　　他進(jìn)一步提出，中國物流機(jī)器人不管是技術(shù)水平，產(chǎn)業(yè)規(guī)模，還是廠商的綜合實(shí)力，都具備引領(lǐng)全球的潛質(zhì)，就產(chǎn)業(yè)本身而言，當(dāng)前不足的地方在于還未形成行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，這一點(diǎn)歐洲已經(jīng)初步形成，這對(duì)于產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展形成一定的掣肘。且物流機(jī)器人已逐步從單機(jī)智能向群體智能進(jìn)化和迭代，其中多機(jī)協(xié)同、不同車型混合調(diào)度管理、不同品牌車型混合調(diào)度管理將會(huì)是新的發(fā)展方向和命題。

　　值得關(guān)注的是，不管是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人還是協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，在其推出的新品中，“大負(fù)載”成為被廣泛追捧的方向。

　　在工業(yè)機(jī)器人方面，100kg以上負(fù)載的六軸機(jī)器人需求強(qiáng)勁，新時(shí)達(dá)、埃斯頓、埃夫特、卡諾普、廣州數(shù)控等多家國內(nèi)廠商紛紛涉足該領(lǐng)域，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

　　協(xié)作機(jī)器人則進(jìn)入了發(fā)展新階段，產(chǎn)品越來越趨向于大負(fù)載、長臂展，以滿足客戶需求。中科新松、越疆機(jī)器人、珞石機(jī)器人、大族機(jī)器人等協(xié)作機(jī)器人廠商，均在今年紛紛推出大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人。

　　行業(yè)資料顯示，在技術(shù)的迭代下，協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載范圍從3kg向25kg演進(jìn)；臂展也越來越長，從618mm拓展到2000mm。

　　國產(chǎn)品牌份額提升出海戰(zhàn)略成果顯著

　　盡管市場(chǎng)需求增速放緩，但國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商抗住了壓力，根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)，今年國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額持續(xù)增長提升至45%，同比提升約8個(gè)百分點(diǎn)。今年也是外資品牌份額首次跌破60%。

　　MIR表示，目前國產(chǎn)品牌已形成相對(duì)完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品質(zhì)量、核心技術(shù)自主能力、品牌知名度也在不斷提升，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　而中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)不僅在國內(nèi)市場(chǎng)保持增長勢(shì)頭，更重要的是，其出海戰(zhàn)略得到了空前的加強(qiáng)和擴(kuò)展。中國企業(yè)不再僅將出海視為擺脫國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的出路，而是作為一種常態(tài)化的發(fā)展策略。

　　在出海路線上，中國機(jī)器人企業(yè)呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。一方面，它們瞄準(zhǔn)了美國、歐洲、日韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，這些地區(qū)的老齡化問題嚴(yán)重、人力成本高昂，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求迫切。眾多中國機(jī)器人企業(yè)，如埃斯頓、埃夫特、拓斯達(dá)（300607.SZ）等，已經(jīng)在這些地區(qū)展開了布局，提供各類行業(yè)解決方案。

　　另一方面，拉美、東南亞等制造業(yè)快速發(fā)展的地區(qū)也成為中國機(jī)器人企業(yè)出海的熱點(diǎn)。盡管這些地區(qū)人力資源豐富且成本低廉，但勞動(dòng)力的整體素質(zhì)往往無法滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求。拓斯達(dá)、瑞松科技等企業(yè)看到了這一市場(chǎng)機(jī)遇，為當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的自動(dòng)化和智能化提供支持。

　　此外，中東地區(qū)作為工業(yè)機(jī)器人需求潛力巨大的市場(chǎng)，也吸引了中國機(jī)器人企業(yè)的關(guān)注。匯川技術(shù)、華?？萍嫉绕髽I(yè)已經(jīng)將中東作為重點(diǎn)拓展的銷售區(qū)域之一，針對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造、物流倉儲(chǔ)等領(lǐng)域的需求提供定制化的解決方案。

　　在出海過程中，中國機(jī)器人企業(yè)不斷傳來喜訊。例如，12月28日，新松機(jī)器人（300024.SZ）的50余臺(tái)港口移動(dòng)機(jī)器人正式向世界知名港務(wù)集團(tuán)批量交付，據(jù)悉這是中國港口移動(dòng)機(jī)器人首次實(shí)現(xiàn)大規(guī)模海外交付；此外，還有埃夫特的下屬孫公司GME獲得了大眾集團(tuán)墨西哥公司的采購訂單；華中數(shù)控的控股子公司常州華數(shù)錦明成功與海外客戶簽訂了軟包電池模組裝配線的銷售合同。

　　埃斯頓公司人士向記者稱，今年Cloos等海外子公司業(yè)務(wù)保持較好發(fā)展，目前在手訂單充足，在土耳其、東歐、美國等子公司業(yè)務(wù)都有較快的增長。公司將繼續(xù)利用海外子公司的渠道和網(wǎng)絡(luò)，加大全球市場(chǎng)的布局。

　　新松機(jī)器人公司人士向記者稱，公司通過在新加坡、馬來西亞、泰國、德國等多地的子公司、辦事處，構(gòu)建營銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，共同實(shí)現(xiàn)全球性業(yè)務(wù)拓展。目前，公司海外客戶質(zhì)量及項(xiàng)目執(zhí)行情況較好。

　　拓斯達(dá)也在近期投資者交流活動(dòng)上介紹，越南業(yè)務(wù)的成功開拓，為公司在其他海外市場(chǎng)的持續(xù)推進(jìn)奠定了良好的基礎(chǔ)。今年開始，公司加大力度發(fā)展墨西哥業(yè)務(wù)，目前已有幾個(gè)重要項(xiàng)目正在有序推進(jìn)。隨著公司在墨西哥等新市場(chǎng)布局的持續(xù)擴(kuò)大，公司海外市場(chǎng)收入將會(huì)進(jìn)一步提升。